第十二章：传统的拜占庭文明：
1.拜占庭的出现：图拉真皇帝及其继承者将其纳入罗马帝国统治，成为了欧亚两个重要的港口。查士丁尼Justinian I企图恢复罗马帝国，夺回了部分西罗马领土，但很快又被蛮族占领。随后反攻波斯帝国，但又被阿拉伯威胁，阿拔斯王朝建立后，两国之间取得了暂时的和平，拜占庭帝国领土大幅度缩小。
2.拜占庭的黄金时代：希拉克略Heraclius皇帝将行政军事化，军农合一，农民们为军队负担了巨额的赋税。在9世纪到11世纪的黄金时期，拜占庭称为商业中心，再次发动征服战争，拜占庭人信仰东正教，并传教给俄罗斯，与穆斯林未发生冲突。
3.拜占庭的衰落：1204年首都落在西方蛮族手中，然后遭受到突厥人的威胁，时任拜占庭皇帝以极大的商业利益求援，但没有要来雇佣军，反而是十字军。拜占庭受到拉丁人创伤极深。
4.拜占庭的灭亡：拉丁帝国成立后，拜占庭帝国用几十年又重新富国，但最后被奥斯曼帝国入侵，于1453年彻底灭亡。
5.拜占庭的遗产：起到了凭着作用，使西方文明发展，促进了贸易和经济的发展，挽救了文化珍品，传播了基督教。
第十三章：传统的儒家文明
1.隋朝和唐朝：再次实现了统一，隋朝因暴政而灭亡。唐朝最明显的成就是帝国扩张，隋唐采用均田制，唐朝还建立了科举制度，唐朝首都长安挤满了各地方的人，作为商人来到中国，此时思想较为自由，最终朱温废黜唐朝末代皇帝，进入五代时期。
2.宋朝的黄金时期：宋朝在对外关系上较为被动，但宋朝在文化领域达到了顶峰，瓷器的制作，印刷术的发明，商业革命以及占城稻的引入，海上商道占主导地位，但没有产生过大影响。
3.元朝的统治：蒙古人执行传统的儒家帝国的仪式，依靠免除儒家文士纳税收买人心，但统治仍不够稳定。忽必烈死于1294年，继位的是他的孙子铁木耳，之后的大汗大多软弱无能。
4.明朝的民族中心主义与内向性：朱熹的着作被认可，终结了中国哲学的发展，中国历史的延续性再次体现，明朝中期开始反对航海业，下达禁海令，中国文明从此与西方文明脱轨。
5.日本的发展：6世纪中国文明传入日本，佛教称为文化变革的媒介，大化改新于645年开始，按照唐朝为样板建立了中央集权制政权，这期间藤原家族完善了摄关政治。
6.日本的封建制度：有势力的地方家族和佛教团体对土地贪得无厌，帝国军队也随之瓦解，征兵制度于739年被废除。军事职务转向宫廷贵族，反对者武士夺取了天皇政权，建立幕府。
7.日本的内向性与孤立：西方海上军事技术的发展导致了17世纪初德川幕府的锁国令，但日本结构松散，19世纪迅速瓦解。
第十四章：革命的西方文明
1.西方的多样性：西方阶层分为三类，祈祷上帝的人、战争的人、以及经商种田的人。教会制度、采邑制度以及封建制度的合体促进了西方的多样性，封建制度即封君封臣制度，采邑制度指庄园制度，教皇此时的权力也增强。城市也因多样性产生。
2.地理背景：西方自然资源丰富，免遭突厥人和蒙古人的侵略，河流终年不冻，方便交通和水源供给，生产率较高。